bt365娱乐场

bt365官网·共创12号集合信托计划

一、信托计划基本情况

【名称】:bt365官网·共创12号集合信托计划

【资金用途】:信托计划资金用于向荣盛房地产发展股份有限公司(002146.SZ,AA+)发放信托贷款,融资方将信托贷款资金用于旗下“花语城”项目的开发建设。

【期限、规模和预计收益率】:

本次发行12个月期限信托单位,不超过2.7亿元,投资者预计收益率8.4%-8.8%/年。

本次发行18个月期限信托单位,不超过3.3亿元,投资者预计收益率8.7%-9.1%/年;


二、风险控制措施

【土地使用权抵押担保】:

(1)河南荣福房地产开发有限公司以郑州郑政出[2017]76号地块(郑州书苑项目)合计23,308.88平方米(约35亩)国有建设用地使用权提供抵押担保。根据世联评估于2019年4月16日出具的评估报告,该土地价值为9.73亿元。

(2)山西荣太房地产开发有限公司以山西忻州2019-004-1/2/3/4号地块(忻州长征路小学项目)合计232,636.91平方米(约349亩)国有建设用地使用权提供抵押担保。该地块由山西荣太公司于2019年4月通过招拍挂形式获得,成交价为10.9616亿元(含契税)。

综上抵押物价值合计约20.69亿元,按照总贷款金额10.2亿元计算,初始抵押率为49.3%。

【股权质押担保】:

山西荣盛卓越置业有限公司以山西荣太房地产开发有限公司50%股权为本集合信托计划贷款提供质押担保。

【连带责任保证担保】:

山西荣太房地产开发有限公司和河南荣福房地产开发有限公司为本集合信托计划贷款提供连带责任保证担保。


三、融资方/借款人简介——荣盛房地产发展股份有限公司(002146.SZ)

荣盛房地产发展股份有限公司(简称:荣盛发展,002146.SZ)成立于1996年12月,现注册资本43.48亿元,控股股东为荣盛控股股份有限公司,实际控制人为耿建明,总部位于河北省廊坊市,为河北省首家通过IPO上市的房地产企业。荣盛发展于2007年在深交所中小板上市(股票代码002146),荣盛发展经过20余年发展已成长为集地产开发、康旅投资、金融投资、互联网创新等业务于一体的全国性大型多产业综合集团公司。根据克尔瑞2018年房地产销售金额排名,荣盛发展实现权益销售额955.5亿元,销售金额权益金额排名第21名;实现流量销售额1005.1亿元,销售金额流量金额排名第30名。

根据公司2018年年报,公司总资产2277.62亿元,其中流动资产2119.63亿元(存货1367亿元),总负债1914.02亿元(其中预收账款870.49亿元,主要为预收售房款),净资产363.60亿元,资产负债率为84.03%(扣除预收账款的影响,真实的资产负债率为45.82%);2018年实现营业收入563.68亿元,同比增长45.64%;净利润82.77亿元,归属于上市公司股东的净利润75.65亿元,同比增长31.31%;公司每股收益为1.74元。

荣盛发展已经在国内债券市场发行了多支债券和短期融资券,国内债券评级机构给出的公司信用评级为AA+。2019年4月25日,荣盛发展发布《关于境外间接全资子公司美元债券第一期发行完成情况的公告》,宣布公司成功完成了3.25亿美元、3年期高级美元债券的发行。并以8.0%的票面利率,成为评级在BB区间定价首发成本最低的中国房地产公司。国际评级机构标普和穆迪分别对荣盛发展给出了BB-、Ba3的评级。4月8日,标普全球评级发布报告称,荣盛发展经营规模持续增长,上市历史长,其项目执行和现金回款的过往记录良好。


四、项目简介及还款来源

(一)用款项目:花语城项目

花语城项目位于河北省廊坊市广阳区(经济技术开发区),四至:东至东方大学城边界,西到九干渠,南至大学城边界,北至凤河。距廊坊市市政府12.5公里,距开发区管委会6.6公里,距万达商业中心12.6公里,距金融街商业中心5.2公里。项目用地总面积705,667㎡(约1058.5亩),总建筑面积2,488,807.69平方米。包括地上总建筑面积1,864,743.83㎡,其中住宅1,437,988.12㎡(含回迁225,000.00㎡);地下总建筑面积624,063.86㎡。项目分十期开发,前八期规划为高层住宅配有沿街底商(包含22.5万㎡回迁住宅和0.5万㎡回迁商业),九期为教育学校,十期为建设大型集中商业和公寓。

花语城项目未来可售产品分为高层、底商和沿街商业、集中商业、公寓和车位。项目剩余可售面积约为45.48万平方米和22263个车位,预计未来可实现销售收入约为74.62亿元。

(二)抵押物项目

1、郑政出[2017]76号地块——郑州书苑项目

郑州书苑项目位于郑州市西三环农业路高架交叉口东南,地理位置优越。该项目规划以高层为主,辅以适量多层,配以少量商业。

按照项目住宅均价14000元/㎡和商业20000元/㎡计算,预计该项目可实现销售收入约18亿元。

根据深圳市世联土地房地产评估有限公司北京分公司于2019年4月16日出具的评估报告,该土地价值为9.73亿元。

2、2019-004-1/2/3/4号地块——忻州长征路小学项目

忻州长征路小学项目位于山西省忻州市忻府区,西至慕山北路,南至公园西街,东至建设北路,北至九原西街,与长征路小学(忻州最好的小学)相邻。该项目地理位置优越,距离高铁站即忻州西站2.3公里左右,距离忻州市政府的距离为4公里左右,周围基础设施和配套较为完善,已经具有成熟的居民区,小学(与长征路小学隔一条马路),中学(距离忻州市第十三中学1公里左右)、医院(与忻州市人民医院隔一条马路)。

2019年4月4日通过招拍挂取得忻州2019-004-1/2/3/4号地块(忻州长征路小学项目)合计232,636.91平方米(约349亩)国有建设用地使用权提供抵押担保。该地块成交价10.9616亿元(含契税)。

项目规划以33层高层为主,辅以4层酒店,配以少量底商、公建幼儿园等。项目按照高层均价6800元/㎡和底商均价18000元/㎡计算,预计该项目可实现销售收入约49亿元。

综上抵押物价值合计约20.69亿元,按照贷款金额10.2亿元计算,初始抵押率为49.3%。


五、项目亮点

1.本信托计划借款主体系上市公司荣盛发展(002146.SZ,AA+),地产全国排名前30强;偿债、融资、盈利能力均较强,信用记录良好。

2.本信托计划资金投资项目本身品质较好,还款来源充足。

3.本信托计划设置土地使用权抵押,且抵押物位置较好、变现能力较强。


六、bt365官网简介

bt365官网开户(国有控股)是经中国银监会批准设立的非银行金融机构,是广州市属唯一的一家信托公司,注册资本金10亿元人民币,持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。总部位于广州,在北京、上海、武汉设有业务管理部。

bt365官网股东为中国东方资产管理股份有限公司(41.67%)、广州金融控股集团有限公司(38.33%)和广东京信电力集团有限公司(20%)。截至2018年12月31日,公司累计成立1,301只信托产品,信托总规模6,301亿元;存续规模1,410亿元。公司发行的主动管理集合信托计划累计超过500亿元,全部信托项目均正常兑付,并实现了预期收益,实现了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。客服电话400-004-9979。


bt365官网开户

2019年5月